Od 9 do 18 czerwca inwestorzy indywidualni mogą zapisać się na akcje koncernu energetycznego. To ma być ostatnia duża prywatyzacja przez GPW i kolejny wielki sukces rządu po upublicznieniu PZU. Skarb Państwa sprzedaje 52 proc. akcji koncernu. Od 20 do 25 proc. mogą objąć inwestorzy indywidualni, pozostałe akcje trafią do instytucji, wśród których księga popytu będzie budowana do 21 czerwca, a zapisy na akcje będą przyjmowane od 22 do 24 czerwca. Cena maksymalna akcji została ustalona na 0,7 zł.
Od 9 do 18 czerwca inwestorzy indywidualni mogą zapisać się na akcje koncernu energetycznego. To ma być ostatnia duża prywatyzacja przez GPW i kolejny wielki sukces rządu po upublicznieniu PZU. Skarb Państwa sprzedaje 52 proc. akcji koncernu.Od 20 do 25 proc. mogą objąć inwestorzy indywidualni, pozostałe akcje trafią do instytucji, wśród których księga popytu będzie budowana do 21 czerwca, a zapisy na akcje będą przyjmowane od 22 do 24 czerwca. Cena maksymalna akcji została ustalona na 0,7 zł. Większość analityków uznało ją za atrakcyjną, gdyż wycena spółki przy tej cenie nie przekracza 10 mld zł (wynosi około 9,8 mld zł), a analitycy sądzą, że Tauron jest wart znacznie więcej, bo od 11 do nawet ponad 15 mld zł. Oferta publiczna 52 proc. akcji (7,4 mln akcji) będzie miała wartość do 5,17 mld zł. Pierwszy dzień notowań akcji Tauronu zaplanowano w okolicach 30 czerwca.
Tauron Polska Energia to jeden z największych producentów i sprzedawców energii w Polsce, największy dystrybutor energii. Powstał z połączenia Energetyki Południe, Południowego Koncernu Energetycznego z Katowic, Enionu z Krakowa, EnergiiPro Koncernu Energetycznego z Wrocławia oraz Elektrowni Stalowa Wola.
W skład holdingu wchodzą także inne podmioty. W zakresie obrotu energią są to Enion Energia sp. z o.o., Pierwsza Kompania Handlowa Polska Energia sp. z o.o. oraz EnergiaPro Gigawat sp. z o.o.. W dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: TAURON Ekoenergia sp. z o.o. i Zespół Elektrowni Wodnych Rożnów sp. z o.o. W obszarze wydobycia węgla: Południowy Koncern Węglowy SA. Ponadto TAURON Polska Energia S.A. przejął kontrolę nad Elektrociepłownią Tychy S.A. oraz Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Katowice S.A. – podaje koncern.
Grupa jest dziś jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem w wysokości ok. 14 miliardów zł. Holding zatrudnia ponad 28 tys. osób. Po ofercie udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki spadnie z 87,5% do około 34% (przy założeniu, że wszystkie akcje zostaną objęte przez inwestorów). Skarb Państwa i tak będzie bez trudu kontrolował spółkę, gdyż statut ogranicza prawa głosu pozostałych akcjonariuszy, którzy przekroczą 10% głosów na walnym zgromadzeniu.
Oferujący akcje: UBS Investment Bank i UniCredit CAIB działają jako Globalni Koordynatorzy Oferty. Merrill Lynch International i ING, a także UBS Investment Bank i UniCredit CAIB są Globalnymi Współprowadzącymi Księgę Popytu. W skład konsorcjum wchodzą również DI BRE Banku i DM PKO BP jako Krajowi Współprowadzący Księgę Popytu oraz CDM Pekao, DM BOŚ, DM Pekao, ING Securities i Trigon Dom Maklerski jako Krajowi Menedżerowie Oferty. UniCredit CAIB Poland S.A. pełni rolę oferującego.
Mariusz Zielke
