Od tygodnia trwa roadshow TMS Brokers, który zdecydował się na upublicznienie na rynku NewConnect. Spółka sprzedaje akcje w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych oraz nabywających akcje o wartości co najmniej 50 tys. euro. TMS Brokers, jeden z liderów na rynku Forex przedstawił wstępne warunki oferty. Spółka zamierza sprzedać do 1 400 000 istniejących akcji. Dotychczasowi akcjonariusze zostaną objęci umową lock-up na okres 1,5 roku. Broker niechętnie
Od tygodnia trwa roadshow TMS Brokers, który zdecydował się na upublicznienie na rynku NewConnect. Spółka sprzedaje akcje w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych oraz nabywających akcje o wartości co najmniej 50 tys. euro.
TMS Brokers, jeden z liderów na rynku Forex przedstawił wstępne warunki oferty. Spółka zamierza sprzedać do 1 400 000 istniejących akcji. Dotychczasowi akcjonariusze zostaną objęci umową lock-up na okres 1,5 roku.
Broker niechętnie udziela informacji na temat wyceny oferty, a wycenę spółki porównuje do innych podmiotów z branży notowanych na giełdzie warszawskiej jak również na giełdach zagranicznych. – Rozumiemy, ze inwestorzy będą chcieli pewne dyskonto, ponieważ jeszcze nas nie znają, ale zakładamy ze nie będzie ono zbyt duże – mówi Mariusz Potaczała, prezes TMS Brokers.
Ponadto, spółka deklaruje dywidendę na poziomie 40% rocznego zysku netto.
– Obecnie trwa roadshow, które pokazuje wysokie zainteresowanie naszą ofertą. Liczymy na to, że zamkniemy ofertę zgodnie z harmonogramem i na początku roku będziemy już spółką publiczną – mówi Potaczała.
Budowanie księgi popytu odbędzie się w dniach 17-20 grudnia. Wpłaty na akcje będą przyjmowane od 21 do 23 grudnia. Po rozliczeniu oferty debiut planowany jest na początek stycznia 2011 r.
TMS Brokers jest najstarszym i najbardziej doświadczonym podmiotem oferującym produkty inwestycyjne w segmencie detalicznym rynku Forex. Usługi maklerskie i doradcze świadczy od 1997 r. Posiada dwie niezależne platformy transakcyjne: TMS Direct oraz GO4X. W ofercie spółki jest również doradztwo walutowe dla instytucji.
Przychody i zyski TMS Brokers systematycznie rosną od 2007 r. W latach 2007-2009 przychody zwiększyły się z poziomu 9,5 mln zł do 32,4 mln zł; zaś zysk netto wzrósł do poziomu 17,5 mln zł.
