Abris Capital Partners, wiodąca firma zarządzająca funduszami private equity w Europie Centralnej i Wschodniej stała się większościowym akcjonariuszem Masterlease Polska. Warta 700 milionów zł transakcja jest jednocześnie największym wykupem menedżerskim w Europie Centralnej i Wschodniej. Dotychczasowy właściciel GMAC Financial Services wycofał się z akcjonariatu. Transakcja objęła obie spółki Masterlease Polska. – Mamy ogromną satysfakcję.
Abris Capital Partners, wiodąca firma zarządzająca funduszami private equity w Europie Centralnej i Wschodniej stała się większościowym akcjonariuszem Masterlease Polska. Warta 700 milionów zł transakcja jest jednocześnie największym wykupem menedżerskim w Europie Centralnej i Wschodniej. Dotychczasowy właściciel GMAC Financial Services wycofał się z akcjonariatu.
Transakcja objęła obie spółki Masterlease Polska. – Mamy ogromną satysfakcję. Mimo globalnego kryzysu udało nam się nie tylko umocnić pozycję w obu segmentach, ale też przeprowadzić skomplikowaną transakcję wykupu menedżerskiego. Po raz kolejny też wyznaczyliśmy nowe standardy w zarządzaniu – mówi Jerzy Kobyliński, Prezes Masterlease Polska.
– Wykup menedżerski akcji Masterlease Polska z udziałem funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners jest największą tego typu transakcją w Europie Centralnej i Wschodniej. Jednocześnie cały proces sprzedaży uwidocznił przywiązanie naszego dotychczasowego właściciela GMAC Financial Services do najwyższych zasad odpowiedzialności społecznej. To dzięki tym zasadom, wspólnemu zaangażowaniu i determinacji udało nam się osiągnąć sukces w tym biznesie – wyjaśnia Jerzy Kobyliński.
W ciągu 9 lat Masterlease Polska, jako część Masterlease Group (należącego do GMAC Financial Services), zbudował największą flotę samochodową w Polsce (prawie 25 000 pojazdów), rozwinął współpracę z największymi korporacjami, sektorem MSP i indywidualnymi klientami w obszarze m.in. Full Service Leasing, Service Leasing i Fleet Management. – Tym samym przestaliśmy być tylko jedną z wielu firm specjalizujących się w leasingu i wynajmie długoterminowym, a staliśmy się czołową instytucją finansową, która dysponuje wiedzą i narzędziami umożliwiającymi naszym partnerom ciągłe doskonalenie się i podnoszenie konkurencyjności – dodaje Konrad Karpowicz, Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Masterlease Polska.
Potwierdzeniem obranej strategii rozwoju były wyniki Masterlease Polska w 2009 r. Firma, uzyskując dynamikę wyższą od średniej rynkowej, umocniła swoją pozycję w segmencie wynajmu długoterminowego (CFM), jednocześnie awansowała z piątej na czwartą pozycję wśród największych spółek zajmujących się leasingiem samochodów. W ostatnich badaniach Telefectiv Masterlease Polska został także uznany za jedną z trzech firm CFM, które są najlepiej rozpoznawalne i utrzymują najwyższy poziom obsługi klientów.
Rozmowy na temat wykupu akcji rozpoczęły się w drugim kwartale 2009 r. Zarząd Masterlease Polska zdecydował, iż strategicznym inwestorem powinien zostać Abris Capital Partners, dysponujący niezbędnym doświadczeniem przy projektach, realizowanych w sektorze finansowym Europy Centralnej i Wschodniej.
Zgodę na odkupienie przez nowego inwestora większościowego pakietu akcji obu spółek Masterlease Polska Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał w styczniu 2010 r. Pozostałą część akcjonariatu objęły fundusze typu venture capital private equity Queensland Investment Corporation i Mezzanine Management. Wartość transakcji wyniosła 700 milionów zł, z czego 534 mln zł pozyskano w drodze emisji dwu- i czteroletnich obligacji komercyjnych o wartości odpowiednio 349 mln zł i 185 mln zł.
– Niespotykana w poprzednich latach ostrożność banków do udzielania kredytów zmusiła nas do opracowania bardziej innowacyjnych zasad finansowania tej transakcji – wyjaśnia decyzję o emisji obligacji komercyjnych Paweł Gieryński, partner w Abris Capital Partners.
Głównymi nabywcami obligacji komercyjnych były otwarte fundusze emerytalne i instytucje bankowe, a także indywidualni klienci. Finalna umowa o odsprzedaży akcji została podpisana przez GMAC Financial Services w Warszawie 7 kwietnia br.
– Przeprowadzenie transakcji wykupu Masterlease było jednocześnie połączone z radykalną zmianą struktury finansowania spółki. Po transakcji kapitały własne Masterlease w Polsce stanowić będą blisko 450 mln złotych, co oznacza, że Masterlease będzie najbardziej dokapitalizowaną spółką FSL w tym regionie Europy. Tak wysoka wartość kapitałów własnych stanowi doskonałą bazę do dalszego dynamicznego rozwoju spółki, dając jednocześnie bankom finansującym oraz klientom pełne poczucie bezpieczeństwa – Jakub Kizielewicz, Dyrektor Finansowy Masterlease Polska.
